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投遍美中印最大外賣平臺,低調俄富豪米爾納在中國物流市場投了誰
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掌鏈 花照婷

俄烏沖突之下,被美歐四處沒收財富的俄羅斯富豪似乎躲都來不及,但有位俄羅斯富豪實在躲不了。

這就是俄羅斯DST Global創始人尤里·米爾納,曾被《福布斯》、《財富》、《時代》等多家知名雜志評為全球最優秀的商業人物之一。作為全球最大、最有影響力的風險投資公司之一,DST Global管理資產達到500億美元。

作為國際化的互聯網投資公司,DST在北京、香港、硅谷、紐約、倫敦均設立了辦事處。投資的企業包括Facebook、Twitter、阿里巴巴、字節跳動、京東、小米和美團等,值得一提的是,僅Facebook一筆就讓DST賺了10億美金。

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(俄羅斯DST Global創始人尤里·米爾納)

在俄烏沖突爆發以來,一向低調的DST也被重新拉入公眾視野,而俄烏沖突后的禍從天降。3月2日,被歐盟制裁的俄羅斯首富烏斯馬諾夫的一艘價值6億美元的游艇被德國漢堡當局查封。

而烏斯馬諾夫可是米爾納的老朋友,DST的第一支基金募集資金就來自烏斯馬諾夫。米爾納會不會也遭此命運?和烏斯馬諾夫一樣,米爾納對投資中國興趣大,而且投資更多。在相關中國物流領域,DST投了誰?

掌鏈網·第一物流網梳理了DST近年來在物流行業的投資,并進一步分析了其在物流領域的投資進退。

一、DST在物流領域投資布局

對于中國科創企業來說,DST低調神秘但在投資上卻毫不吝嗇。

企查查數據顯示,DST自2015年以來,機構投資數量均高于行業平均投資數量,2021年DST全球投資的企業數量達到45家,這一數據在2015年以來達到峰值。

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通過分析DST在物流及相關領域的投資動向,可見DST在中國物流及相關流通創業領域主要聚焦外賣配送(即時物流)、互聯網貨運、即時配送、生鮮流通、物流信息服務、物流機器人等6大板塊。

其中,從地域分布上來看,DST的投資機構分布范圍廣;從投資偏好上來看,DST注重在同城物流和生活物流的板塊布局。此外,從投資輪次也可以看出,DST 善于發現企業的長期價值

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(1)外賣配送:投了中美印三國最大外賣企業

外賣配送在DST的物流投資布局中可以說是重頭戲,幾乎投的全都是頭部企業。在外賣配送板塊,據掌鏈不完全統計,DST共投資了4家企業:中國最大外賣平臺美團,印地最大外賣平臺Swiggy,美國最大外賣平臺DoorDash,美國第二大生鮮配送Instacart。

①美團外賣在中國外賣配送賽道遙遙領先,擁有接近500萬的騎手大軍,逐漸向更綜合的本地生活服務品臺靠近。2007年成立以來,美團共進行了11輪融資,阿里巴巴,紅杉資本、騰訊等都曾對其進行過投資。DST參與了美團2016年的E輪及以上融資,融資金額33億美元。2018年美團在香港交易所IPO,DST也隨之獲益。

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(美團配送已經成為中國最大即時物流企業之一)

②印度Swiggy是印度一家外賣點餐速遞平臺,當用戶點單之后,快遞人員會前往各個餐廳,把美食打包快速送到用戶手上。從成立以來,Swiggy共進行了13輪融資,DST在2018參與了其G輪和H輪融資,融資金額分別為2.1億美元和10億美元,在K輪融資7億美元后,Swiggy估值金額達107億美元。

③美國DoorDash是一家來自美國的外賣快送服務提供商,為用戶提供外賣預訂、快送到家的服務,是Y Combinator孵化項目之一。自2013年成立以來,DoorDash共進行了10輪融資,DST共參與了其2018年的D輪融資以及2019年的兩輪戰略融資,融資金額分別為2.5億美元、4億美元和6億美元。2020年6月18日Pre-IPO融資4億美元后,DoorDash估值金額160億美元,并于2020年12月9日,在紐約證券交易所上市。

④美國Instacar作為美國的生鮮雜貨配送服務平臺,用戶可以通過平臺在線選購當地超市或市場的生鮮食品,然后由平臺購物助理到店提貨,并送達用戶家。成立以來Instacart共進行了10輪融資,2021年3月2日融資2.65億美元后,Instacart估值金額達390億美元。

(2)即時配送:投資中國、德國、南美即時配送

即時配送因其速度快且效率最大化的優勢,一直以來都受到DST的青睞。

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(中國最大即時物流企業之一的達達集團)

在即時配送板塊DST投資了德國的Gorillas、達達集團、哥倫比亞的Rappi三家企業。其中,Gorillas作為雜貨配送初創公司,主要幫助消費者以零售價格訂購特定的日常商品,平均在10分鐘之內送達。DST參與了Gorillas的B、C兩輪融資,在B輪融資后Gorillas估值10億美元。

中國達達集團是中國領先的本地即時零售與配送平臺,旗下有達達快送和京東到家兩大核心業務平臺。2020年6月達達集團在美國納斯達克掛牌上市,公布 IPO 發行價定為16美元/ADS。DST在2015年參與了達達C輪和D輪兩輪融資,分別融資1 億和3億美元,上市后的達達無疑讓DST收獲頗豐。

南美Rappi是哥倫比亞即時配送服務提供商,用戶下單后可以通過實時追蹤即時交付。在2015年成立以來,Rappi共進行了10輪融資,DST參與了其2016年的戰略融資以及2018年的C輪融資。

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(拉美即時配送平臺Rappi騎手)

(3)生鮮流通

在生鮮流通板塊DST或在最近栽了跟頭。投資的3家企業中,成立于2018年的十薈團卻被頻頻傳出全國所有業務關停以及“暴力裁員”的問題,這對于DST的投資來說不是一番好景象。

其他兩家企業還比較讓DST欣慰。為客戶提供生鮮產品物流配送服務的韓國生鮮電商平臺Kurly,DST參與了其2020年和2021年的E輪和F輪融資,分別融資1.5億美元和2億美元,F輪融資后DST估值金額達22億美元,此外,Kurly為自己量身打造了一套物流系統,并在Pre-IPO融資2.1億美元后,估值金額達33億美元。

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(韓國生鮮電商Kurly的配送車)

叮咚買菜作為一家生鮮電商,采用智能調度和騎行路徑優化,提高了末端配送效率、降低配送成本;采用從“城批采購+社區前置倉+29分鐘配送”,避開“源頭、冷鏈、冷庫”的套路,降低了供應鏈成本問題。2014年成立至今,叮咚買菜共進行了11輪融資,并于2021年6月29日在紐約證券交易所上市,讓DST又賺了一筆。

(4)互聯網貨運

DST多年來在互聯網貨運板塊僅投資了Flexpor唯一一家企業。作為一家提供海陸空貨運服務的公司,Flexpor團隊有31名員工,從成立至今共進行了7輪融資,DST參與了其C輪、D輪、E輪及戰略融資,分別融資1.1億美元,1億美元,9.35億美元,10億美元。并且,在E輪融資后,Flexport估值金額已超80億美元。

Flexpor用戶可通過軟件預定貨船、卡車、貨運飛機,同時Flexpor還可提供即時追蹤服務,方便客戶進行供應鏈管理。除了DST,Flexport也曾獲來自Google Ventures、First Round,以及演員Ashton Kutcher等的660萬美元種子輪投資,在舊金山的的SOMA區有很多創業公司都是Flexport合伙伙伴。

(5)物流信息服務

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DST在物流信息服務板塊投資了印度的物流服務聚合商Shiprocket。Shiprocket主要為用戶提供電子商務運輸的自動化工具,允許用戶指定運單號碼、選擇快遞公司、計劃挑選和自動跟蹤訂單。

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成立以來Shiprocket共進行8輪融資,DST參與了其2021年的C+輪融資,融資金額2700萬美元,2021年11月11日戰略融資約7500萬美元后,Shiprocket估值金額超9.3億美元。

(6)物流機器人

一向以互聯網投資大鱷著稱的DST也涉足了物流裝備板塊, DST投資了地平線機器人。地平線機器人是一家人工智能解決方案提供商,專注于制作基于人工智能算法的芯片、系統和軟硬件產品,讓家居、汽車、玩具和服務機器人等,具有從感知、交互、理解到決策的智能。

2015年成立的地平線機器人共進行了13輪日融資,DST參與了其2016年的Pre-A融資,融資金額數千萬元,在C+輪融資15億美元后,地平線機器人估值金額達50億美元。

二、DST在物流領域的投資進退

DST在投資界似乎是有意低調,甚至是DST官網也僅有介紹企業的簡單一段話。

2009年因投資Facebook而一戰成名后,DST逐漸進入大眾的視野。2021年Crunchbase News(投融資查詢平臺)的分析報告顯示,DST是估值超100億美元的大型獨角獸中第二活躍的投資者,對24家大型公司進行了55次投資,僅次于紅杉資本。

DST的創始人尤里·米爾納也是風投界為數不多的物理學專業出身。畢業于莫斯科國立大學理論物理學專業的米爾納,在1990年前往美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院學習,成為第一位前往沃頓商學院的蘇聯人。

雖然米爾納曾公開表示“學習物理多年,我對自己很失望”,但也正是米爾納扎實的物理學功底,使得其對投資企業擁有切合實際地想象,當被問及DST的投資組合時,米爾納指出“早并且正確”是核心理念指導,一旦鎖定,決策迅速。

在物流與供應鏈領域,米爾納也聚焦于相對更貼近人們實際日常生活的同城物流和生活物流賽道,并且會持股很長一段時間。而同城物流及外賣配送高效率的本質似乎也與米爾納投資的理念不謀而和。

(作者:花照婷)

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