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低調小國也是物流強國:丹麥影響全球航運物流┃小強國大物流
05-24
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掌鏈 管一

丹麥有個人盡皆知的稱號——“童話王國”,另外丹麥的樂高玩具,嘉士伯啤酒,都耳熟能詳……但實際上丹麥三面環海,面積不過4萬多平方公里,只有中國第四大直轄市重慶市的一半,人口只有580萬。

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但如此北歐小國,卻是全球物流和商業強國。航運物流也是丹麥支柱產業,長達25年位居全球航運霸主的馬士基營收一度占丹麥GDP的20%,丹麥還擁有全球第三大貨代物流企業。

今年2月15日,全球首個去中國化的數字航運企業聯盟即數字化集裝箱航運聯盟(DCSA)宣布與環球銀行金融電信協會(SWIFT)、國際貨運代理協會聯合會(FIATA)、國際商會(ICC)和波羅的海國際航運公會(BIMCO)聯合成立未來國際貿易聯盟(FIT聯盟),而FIT聯盟同樣是一個去中國化聯盟。

而DCSA、FIT聯盟的核心牽頭單位就是丹麥企業馬士基。丹麥是如何影響全球乃至中國航運話語權的?掌鏈·第一物流網本期《小強國大物流》解讀歐洲物流強國丹麥。

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(丹麥)

一.立體物流:丹麥的海陸空運輸

到2020年,丹麥蟬聯世界銀行評出的歐洲第一、世界上第三最容易經商的國家。而這個地位的取得也得益于發達的交通物流體系。丹麥在地理上被稱之為“西北歐橋梁”, 南部與德國接壤,西瀕北海,北與挪威和瑞典隔海相望,多次被世界銀行評為全球第三大商業友好國家,僅次于新西蘭和新加坡。

二戰后,丹麥一方面大力投資基礎建設,花費大量資金在鐵路、公路、機場、海港等設施建設上,改善自己的物流基建;另一方面積極參與歐盟(EU)、歐洲經濟區(EEA)、歐洲自由貿易聯盟(EFTA)、北歐理事會等區域經貿協議,逐漸站穩物流大國的地位。

(1)水路貨運

2018年,全球最大航運國家排名中,丹麥以擁有8380萬載重噸的商船超越美國、德國躍居全球第五。世界船隊由 100000 多艘船舶組成,其中大部分船舶配備丹麥設備。由于其海事技術具有全球增長潛力,丹麥海事供應商極有可能在海事行業的未來增長中獲得穩固的地位。

作為丹麥最大的出口行業,航運業占到了丹麥出口總額的五分之一,GDP的10%。而從全球范圍看,丹麥提供的海運服務也占了全球航運市場的10%。目前世界上第二的集裝箱海運企業馬士基。

(2)鐵路物流

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(丹麥鐵路網)

截至2021年12月1日,丹麥鐵路里程2682公里,鐵路網密度為每1000平方公里國土擁有鐵路60公里。丹麥鐵路與德國和瑞典聯通,許多鐵路線鋪設在大型橋梁上,如連接西蘭島和菲英島的大貝爾特海峽大橋和連接哥本哈根和馬爾默的厄勒海峽大橋。2021年丹麥鐵路貨運量為862.1萬噸。

(3)航空貨運

丹麥共擁有23個機場,包括4個國際機場,而面積將近丹麥2倍的重慶,人口3212萬人卻只有五個機場,其中一個是國際機場。哥本哈根機場是歐洲四大機場之一,為北歐地區的重要空運樞紐,也是斯堪的納維亞地區最大的機場,歐洲主要城市均在該機場2小時飛行區覆蓋范圍內。作為北歐核心的航空貨運樞紐,為馬士基航空及全球第三大貨代企業DSV提供了支撐。

2022年4月8日,馬士基決定將其航空產品整合為一個新品牌——馬士基航空貨運(Maersk Air Cargo)。與此同時,馬士基選擇了丹麥第二大機場比隆機場作為馬士基航空貨運的樞紐。全球最大航空貨代企業之一的丹麥DVS,以哥本哈根國際機場為中心,開展航空運輸,在全球七十多個國家和地區設有分支機構。

 (4)公路物流

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(丹麥的公路聯通歐盟)

丹麥擁有發達、完善的公路物流網絡,可迅捷通往北歐各國。連接丹麥首都哥本哈根和瑞典第三大城市馬爾默的厄勒大橋2000年開通后,丹麥成為通往斯堪的納維亞國家和波羅的海地區的門戶。

丹麥公路貨運物流市場預計將以 2.41% 的年增長率從 2019 年的564772萬美元增長到 2026 年的 667017 萬美元。在過去的幾年里,丹麥一直在加速發展其道路基礎設施。根據交通部提供的數據,丹麥的公路網總里程超過 7.3萬 公里。。

二.巨頭云集:海運和貨代領跑全球

丹麥能成為全球物流強國,是依托一批超級物流企業構建的物流集群,如馬士基集團、DSV貨代、Scan global logistics、 Torm、DFDS、J. Lauritzen、Svitzer 和 Norden。

(一)馬士基——長達25年位居全球第一

如果說韓國是三星國(三星集團高峰時占韓國GDP約20%),丹麥可以說是馬士基國(馬士基集團營收總額在高峰時占GDP的20%)。

馬士基從 1996 年到 2021 年蟬聯是世界上最大的集裝箱航運公司和船舶運營商,在 130 個國家設有子公司和辦事處,2020 年在全球擁有約 83,000 名員工。

作為一家公開交易的家族企業,馬士基集團由同名的 M?ller (穆勒)家族控制。2016 年 9 月,馬士基集團宣布拆分為兩個獨立的部門:運輸與物流和能源。但馬士基主業橫跨造船和海運、能源、空運、零售等。2021年以397億元位居《財富》世界500強第297位。

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(馬士基掌權家族)

截止2022年5月20日,馬士基前三大股東均為穆勒家族企業。大股東為 A.P. Mller Holding 擁有馬士基 51.70%的投票權,A.P. Mller Holding 是 A.P. Mller 集團的母公司,投資領域涉及集運、能源、鉆井、油輪等,與馬士基業務關聯密切。666.png

(馬士基股權狀況)

第二大股東A.P.Mller C Mckinney Family擁有馬士基13.51%的投票權。這是一個以Mrsk Mc Kinney Mller及其妻子Emma Neergaard Rasmussen命名的家族基金,由他們的小女兒Ane Mrsk Mc Kinney Uggla擔任主席,她同時也是馬士基董事會副主席。第三大股東Den A.P.Mllerske Stottenfond擁有馬士基6.17%的投票權,是由Ane Mrsk Mc Kinney Uggla管理的另外一個家族基金。

(二)DSV——全球第三大貨代

丹麥得夫得斯國際貨運公司 (DSV) ,在全球范圍內提供陸運、空運、海運和火車運輸服務。自 1976 年由九家獨立的丹麥運輸公司創立以來,主要是通過一系列收購實現全球布局。

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(2020年全球貨代排名)

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(圖源:買購網)

在全球“2021年全球貨代企業(空運)50強榜單”,DSV位居第三位,僅次于德國的DHL,瑞士德迅。 而在全球“2021年全球貨代企業(海運)50強榜單”,DSV位居第四位,僅次于德國的DHL,瑞士德迅,中外運。

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(圖源:買購網)

DSV 的總部位于丹麥的 Hedehusene(哥本哈根附近),并在 80 多個國家/地區設有辦事處,擁有 5.6萬名員工,并與全球的合作伙伴和代理商合作。該公司分為公路、空運和海運三大業務部門,只有相對少量的卡車和拖車。主要業務包括歐洲、北美和南非的公路運輸(卡車)網絡,以及其全球空運和海運代理業務。

三. 北歐物流樞紐:大哥本哈根的物流集群

北歐是一個擁有 2600 萬人口的綜合市場,GDP 為 1.4 萬億美元,是全球第 12 大經濟體。大哥本哈根是全球物流日益增長的熱點,擁有眾多領先的全球物流公司、大量的基礎設施投資機會以及出色的本地和洲際連接。

哥本哈根大都市區是跨行業物流和供應鏈管理的首選樞紐,提供大型貨運和物流園區,可直接通往丹麥其他地區和北歐以及德國和歐洲大陸的公路、鐵路和海運。根據世界銀行疫情之前最后的一次排名(2018),丹麥在世界物流績效排名第8位,中國處于26位。

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(世界銀行各國物流業排名)

(一)哥本哈根的基礎設施建設

 丹麥在 2018 年被 IMD 評為全球配電基礎設施第三位,高速公路和橋梁將丹麥相互連接,而進出哥本哈根地區 58% 的貨物通過公路運輸,所以高度發達的基礎設施為北歐市場提供了便捷、成本低的運輸。

打通鄰國的交通通道仍在建設,包括連接丹麥和德國的費馬恩環帶隧道,連接丹麥與北歐其他地區的厄勒海峽大橋和連接哥本哈根與歐洲大陸的 20 公里隧道,它將使哥本哈根和德國漢堡之間的旅行時間將從 4 小時減少到 2.5 小時。

在空運基礎設施方面,哥本哈根機場是丹麥的主要機場,也是世界通往北歐的門戶,擁有超過 174 條航線,覆蓋的目的地和市場比任何其他斯堪的納維亞機場都要多。哥本哈根機場為 70 多家航空公司提供服務,作為 FedEx、DHL、PostNord 和 Kuhne & Nagel 等全球物流供應商的北歐樞紐。 2018 年,哥本哈根機場六年來第五次在 Skytrax Awards 上榮獲“北歐最佳機場”。

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(二)支撐物流的產業集群

在丹麥,運輸和物流占丹麥出口總額價值的 20% 以上。使用哥本哈根作為其北歐樞紐的全球物流供應商有馬士基、DHL、FedEx、DFDS、DSV、TNT、PostNord、Kuhne & Nagel。哥本哈根物流集群將公司、大學、企業家和當局加入到一個緊密結合的樞紐中。它們共同創造了基于最新技術進步尋求新的創新解決方案的最佳條件。

丹麥的生命科學和制藥集群 Medicon Valley 是歐洲最強大的集群之一,擁有 350 多家研發公司。北歐地區是歐洲最大的醫藥市場之一,丹麥90%的醫藥產品用于出口。

丹麥的食品集群為世界一流的食品生產商、研究密集型大學和強大的商業伙伴提供了機會。當地行業領導者包括嘉士伯、丹麥皇冠、凱爾森集團和 Arla Foods。

丹麥的電子商務集群為國際公司提供了大量進一步擴張的機會。以在線收入衡量,北歐電子商務市場是歐洲第四大電子商務市場。非常發達的基礎設施使北歐成為電子商務活動蓬勃發展的地區。挪威、瑞典、芬蘭和丹麥是網上購物在人口中滲透率最高的四個國家。

丹麥的交通集群高度關注綠色能源,哥本哈根的目標是到 2025 年成為世界上第一個碳中和首都。到 2025 年,丹麥在綠色交通領域實現了公共交通是碳中和,20-30% 的輕型車輛和 30-40% 的重型車輛使用新燃料。

四.物流強國保障:丹麥的國家物流與供應鏈政策

丹麥在世界上從國土面積來看,不算是一個大國,但卻是全球物流強國,。制定統一的發展戰略是丹麥發展運輸和物流業的重要經驗之一。

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(哥本哈根港口)

1997年,在丹麥工商部與丹麥工業之間的對話中制定了統一戰略,來滿足企業發展的需求。2016年丹麥企業、研究者與政府將合作進一步細化了物流與運輸業的國家戰略。丹麥政府和企業在六個方面達成共識:

(1)發展新共識: 面對全球競爭,運輸業應為整個制造業供應鏈提供重要增值的服務。丹麥積極改善物流營商環境,包括:公共法規、知識獲取、融資渠道、政企互動和國際競爭條件。

(2)國際話語權:丹麥政府已將運輸業的管理提升到國際水平。丹麥公司和政府積極參國際運輸標準建設。根據“引進標準是最有益的戰略”的理念,丹麥就船隊的二氧化碳排放向國際海事組織IMO提出環境保護建議:首先,在海上航行的船舶,無論懸掛何種旗幟,都必須遵守這些二氧化碳排放規定。其次,丹麥提出了一項“設計指數”,要求船舶在設計和建造時遵守二氧化碳排放法規。再則,國際航運船舶應支付燃油附加費,并將其投入一個基金,以幫助發展中國家應對氣候變化。

(3)物流產學研:為促進產業創新,丹麥政府將大學、技術研發部門和行業進行了密切的聯合,加強了對物流和運輸的研究。政府機構也會為研究項目提供資金。比如最近丹麥新奧胡斯大學醫院與物流系統供應商研究物流與醫療行業相匹配,幫助疫情下病人的救助。

(4) 物流財稅政策:政府不斷優化物流產業資本環境,包括各種融資渠道和各種風險基金的傾斜。政府在制定貨物運輸稅時考慮到公司的全球競爭力,并強調政府應降低公司稅。

(5)協同發展基建: 丹麥政府和當地企業共同開發基礎設施,并建立多式聯運中心。在Femenn海峽建立永久航運航運線路,政府長久維護航運線路。提高海關效率,對保稅倉庫更加系統管理。

(6) 扶持國際競爭:丹麥強調運輸企業在國際市場的平等競爭。丹麥政府也積極反對國際貿易壁壘和國家補貼,丹麥外交大臣薩穆埃爾森曾表示,丹麥是第一個和中國建立全面戰略合作伙伴關系的北歐國家。丹麥運輸部也一直調查丹麥的一些法律是否需要修訂以適應新的貿易條件和貿易戰略。

(作者:管一)

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