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印度想替代中國供應鏈:為何越替代越依賴?|大流行與供應鏈
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掌鏈 冰河

據5月26數據,印度單日新增新冠確診病例達2,628 例,使感染總數達到 4,31,44,820 例,仍僅次于美國高居第二疫情大流行中,印度當局17日表示,他們不會像大多數受影響國家那樣擴大對新型冠狀病毒的檢測。印度作為世界第二大人口的國家,印度的檢測限制將極大掩蓋了確診人員的數量。

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印度核算檢測現狀(圖源:德干先驅報)

印度在太平洋地區擁有世界60%的人口,美國2020年在該地區的投資總額超過9690億美元,再過去的十年翻了一番,而印度也一直在追求世界大國的位置,憑借著更低的勞動力價格和優越的地理位置,印度供應鏈正在向中國發起挑戰。

掌鏈?第一物流網本期《大流行與供應鏈》分析新冠疫情對印度供應鏈的影響。

一、印度供應鏈,值得警惕的對手

美國總統喬·拜登于 5 月 23 日在東京與包括印度在內的十幾個初始合作伙伴啟動了印太經濟繁榮框架(IPEF)。印度總理納倫德拉·莫迪也參加了此次活動,并表示:“IPEF反映了我們將印太地區轉變為全球增長引擎的集體愿望”。

IPEF 通過建立預警系統、繪制關鍵礦產供應鏈、提高關鍵部門的可追溯性以及協調多樣化努力來實現。

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IPEF會議(圖源:NewsOnAIR)

中歐國際工商學院副院長兼教務長、法國凱輝會計學教席教授丁遠,在5月22日至26日的世界經濟論壇年會中表示:“越南對全球供應鏈改變的程度將達不到外界的期望,印度有可能成為一支不可忽視的力量?!?/p>

丁元還引用了朱天教授書中的一段話“中國過去幾十年對印度有一個非常錯誤的理解,但實際上除了中國之外的所有發展中國家里,印度是持續增長效率最高的一個國家,沒有之一?!彼€表示,印度過去幾十年的增長做得非常好,現在印度人均GDP大約只有中國的1/6,人口總量跟中國已經很接近,但是印度人口結構又非常年輕,人力成本又比較低,所以它的成長潛力還是非常大的。

5月初,日本選擇6個數據、IT、醫療和冷鏈市場等領域的項目與印度合作,作為對抗中國在印太地區供應鏈主導地位的安排的一部分。日本大使館周四在一份聲明中表示:“這些項目最初將開展一項示范計劃,以幫助日本公司實現供應鏈可視化、升級物流、促進貿易程序并使其生產基地多樣化?!?/p>

印度總理莫迪,在26日的一次演講中表示,盡管全球供應鏈面臨挑戰,但印度仍在增長,世界正在意識到印度意味著生意?!叭ツ?,有記錄以來最高的外國直接投資流入了印度,”他說。印度已經逐漸成為中國應該警惕的對手。

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PM Narendra Modi 在海得拉巴的 ISB 發表 2022 年 PGP 課程的畢業典禮(圖源:BussineLine)

二、印度供應鏈現狀

減少對中國依賴,獨立發展制造業。印度是一個制藥大國,印度已開始實施一項雄心勃勃的計劃,以減少對中國在關鍵原材料方面的依賴,以實現自給自足,成為“世界藥房”。按數量計算,印度已經是世界 第三大藥品制造商, 也是全球制造成本最低的國家之一。

在美國,大約三分之一的藥丸和英國四分之一的藥丸是在印度制造的。然而,印度價值 420 億美元的制藥行業在關鍵活性藥物成分或 API(負責藥物治療效果的化學物質)方面嚴重依賴中國。根據一份政府報告,印度大約 68% 的原料藥從中國進口,因為這比在國內生產更便宜。

對于制藥行業,印度政府已撥出價值超過 20 億美元的激勵措施,鼓勵印度私營公司和外國企業開始生產印度嚴重依賴中國生產的 53 種原料藥。今年3 月份印度各地的 32 家工廠開始生產35 種 API 。 根據穆迪的印度子公司評級公司 ICRA Limited 的估計,預計這將使印度對中國的依賴減少多達 35%。

大流行倒逼印度建設物流強國。2022年5月26日,全球物流領導者 UPS和印度集團 InterGlobe Enterprises宣布成立一家合資企業,推出新的物流品牌MOVIN滿足快節奏的印度市場的需求。

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印度物流品牌Movin宣傳廣告(圖源:seller 365)

在大流行期間印度所有產業都遭受打打擊,但有一個部門卻不斷在發展,即印度物流速度比以往任何時候都快。來自就業機構的數據表明,相關行業的快速技術采用和增長導致物流部門的擴張,這也已成為印度關鍵的就業創造者之一。據業內人士估計,2016 年物流行業雇傭了近 2124 萬人,預計到 2022 年底這一數字將超過 3000 萬人。在印度,物流行業估計價值 2000 億美元,對印度 GDP 的貢獻超過 14%。根據行業研究,印度電子商務物流業預計到 2025 年將達到 4924 億盧比。

印度公司East West Holdings Ltd.,計劃為印度制造業的微型、小型、中型企業提供全方位的物流服務。其首席戰略顧問奧貝羅伊受采訪時說:“COVID-19 的經驗告訴我們,需要創建特定的垂直行業,專注于處理不同的專業要求。政府對制造業的推動,而制造業也推動印度物流和供應鏈行業的發展。這使得印度物流業為未來在物流領域做好準備的企業看到了 20-30% 的指數級增長?!?/p>

低成本勞動力促使產業鏈向印度靠攏。受大流行影響,世界范圍內催生出越南、印度等低成本制造國家,據統計現在越南一般技術工人的人工成本只有中國的1/3,,印度更低,可能就1/5。

美國電子產業巨頭蘋果公司,已經告訴其代工制造商,希望實現公司供應鏈多元化,擴大在東南亞地區的生產,而印度就是最為關注的地方之一。庫克對投資者說:“我要承認我們面臨的挑戰,從新冠疫情和芯片短缺引發的供應鏈干擾,到俄烏沖突造成的破壞,在這些挑戰面前我們不能幸免?!?/p>

蘋果公司目前正在與一些現有的供應商商談在印度擴張的事宜,包括可能的出口生產。根據研究公司Counterpoint的數據,去年印度制造了全球3.1%的iPhone手機,今年這一比例預計將增加到6%至7%。據蘋果去年發布的供應商信息,工業富聯、領益制造、緯創集團等已在印度建廠。

資深產業觀察家梁振鵬表示,越南、印度的人力成本明顯低于中國大陸,另一方面,蘋果公司也考慮到了關稅貿易壁壘等政策風險,遂把供應鏈做了調整。

三、印度替代路慢慢,中印產業鏈要優勢互補

印度擺脫對中國的依賴還有很長的路要走。新加坡國立大學南亞研究所高級研究員 Amitendu Palit 表示,印度本土生產規模足以滿足印度制藥商的需求還需要“很長一段時間”?!暗侥菚r,印度將需要從中國大量進口原料藥。減少對進口的依賴對于減少印度制藥供應鏈的中斷非常重要,”Palit 說。

中國人力成本已經明顯高于印度,中國肯定要去走更高端的、技高附加值為主的產業。而2020 年,印度禁止了 200 多個主要是中國應用程序,包括廣受歡迎的視頻平臺 TikTok。今年2月以來,小米印度公司一直在接受印執法機構的調查。上周,印度打擊金融犯罪的機構中央執法局更以小米印度違反印《外匯管理法》、非法向境外匯款為由,暫扣了該公司約48億元人民幣的資產。

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印度對小米審查(路透社截圖)

中印應加強合作,合則兩利分則兩傷。疫情之下中印之間的貿易額不降反增。據中國海關總署公布的數據顯示,2021年印度與中國的貿易額達到1256億美元,同比大幅增長43.41%,其中印度從中國進口的8455種商品中,4591種商品的進口額出現增長,這是雙邊貿易額首次突破1000億美元大關,中國由此再度超越美國,成為印度的第一大貿易伙伴。

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中印航線開通(圖源:重慶機場集團有限公司)

今年5月,重慶至印度首都新德里的貨運航線正式開通。印度“對華產業替代”政策越是推行,對中國供應鏈的依賴反而越是在增加。航線開通以來,源源不斷的電子配件、摩托配件、儀器配件等貨物不斷運往印度,這也印證了中印應該形成良好的產業鏈互補,而不是相互脫鉤。

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