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日本第二大快遞集團佐川急便轉型做綜合物流
08-28
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掌鏈 Sweeney

8月3日,《財富》全球五百強企業出爐,中國郵政力壓日本郵政躍居全球郵政企業第一,而日本郵政也成為日本唯一上榜的快遞企業。

但聚焦到日本快遞市場可以發現,日本郵政在日本國內的快遞業務量只能占到總業務量的21.7%,略遜于黑貓宅急便的48.7%和佐川急便的29.6%。

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第二名佐川急便(SAGAWA EXPRESS)所在的SG控股在最近幾年更是走上了發展的快車道,營業收入增量連續4年保持在6%以上,營業收入總額也在2021年達到1兆3120億日元(約合655億元),逼近第一的黑貓宅急便的1兆6958億日元(約合846.8億元)。。

SG控股能夠在這幾年得到快速發展與向綜合物流轉型的戰略密不可分。在順豐、通達系等快遞企業不斷向綜合物流轉型發展時,綜合物流利潤超快遞的佐川急便值得中國企業學習。

本期掌鏈·第一物流網本期《日韓物流觀》解密日本第二大快遞集團佐川急便為什么要發展綜合物流,是怎樣發展的綜合物流。

一、佐川急便發展綜合物流動機

SG控股在2014年之前是一家依賴佐川急便的純快遞企業,主要負責亞馬遜和企業對企業的快遞業務,雖然營業額很高但是利潤很少。

2014年SG選擇和亞馬遜分手,并提高自身的運費價格,與此同時開展綜合物流業務,并在當年的營業毛利率有了大幅度攀升。

2018年初,SG控股公司近日在東京證券交易所成功上市,募股11億美元,成為2017年以來東京證券交易所最大的一筆首次公開募股。

時至今日,綜合物流業務已經成為SG控股主要營業收入來源之一,從SG控股的財報中就可以看到2021財年(2021年3月-2022年3月)綜合物流營業收入達到了47703億日元,占總業務量的30%,毛利達到了4846億日元,毛利率為10.2%超過快遞業務的8.9%。

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SG控股選擇從單一的快遞業務轉型到綜合物流業務有幾大原因:

(1)日本勞動力不足,人力成本增加。日本自1994年就開始走向老齡化社會,日本國土交通省調查顯示,日本40-57歲的從業人員比例在34.7%,公路運輸的比例高于這一數值為45.2%。

全行業15至29歲的勞動力占總人口的16.3%,而現實只有9.1%該年齡段的年輕人選擇公路行業,雖然日本全行業都在受勞動力短缺的影響,但對于公路運輸行業影響尤為嚴重。

開展綜合物流運輸,SG控股可以利用好日本內海的優勢展開水陸聯運,開發鐵路資源展開鐵陸聯運,將勞動轉移至國外從而擺脫勞動力短缺和勞動力成本過高的問題。

(2)產業轉移帶來商機,搶先布局東盟。2003年左右是中國制造業騰飛的一段時間,佐川急便也曾進入中國市場,但沒有進行深度布局,導致佐川急便并沒有蹭到中國制造的紅利。

但隨著日本部分企業在2014年前后轉移東南亞,日越貿易額不斷增加。2005年至2017年,雙邊貿易進出口總值從85億美元(2005年)增長到三位數的334億美元(2017年)。

錯過中國市場的佐川急便勢必想要抓住這次商機,于是在東南亞進行深度布局,開展綜合物流服務,搶占綜合物流市場。

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二、支撐日本-東南亞供應鏈物流協同

東南亞市場是SG控股海外擴張的重要一站,在支持日本產業鏈供應鏈從中國轉向東南亞市場,SG控股等物流企業已經形成比較優勢,以越南服裝出口物流服務為例。

(1)重點發力服裝跨境物流。根據聯合國貿發組織統計數據顯示,2018年越南向日本出口的產品類別中服裝及附屬品占據出口類別的首位,占比高達18%,貿易總量達到了344.7億美元。隨之產生的問題就是進口到日本的服裝要面臨著大量的分揀和分裝工作。

為此,SG控股在越南建立倉庫和工廠,將檢驗、打標的工作轉移至越南進行,SG控股根據衣服的品牌或者類型在越南進行分類后利用水運運往日本國內倉庫進行儲存,當日本國內電商端、實體店鋪訂單指令下達后直接從倉庫運至客戶手上。

這樣的模式很類似于我國京東商城與京東物流的運作模式,很大程度減少了重復分揀壓力,而且將人力工作轉移至越南進行也降低了勞動成本。

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作為SG控股的客戶樫山株式會社部長表示“每年大概會從越南進口100萬件衣服,與SG控股合作后整個運作體系都輕松了。

(2)三菱財團三井財團“撐腰”

而佐川急便涉及到的綜合物流業務遠不止這些,從汽車制造到精密儀器,從通信耗材到服裝服飾都有所開展,SG控股通過8年的發展已經完全成長為了一個綜合物流企業。

目前,近年來,包括順豐、百世、圓通等中國企業紛紛布局東南亞物流市場,但整體看除了順豐集團有綜合性競爭優勢外,多數物流企業屬于孤軍拼搏。

而從SG控股的股東信息可以發現三菱財團、三井財團、住友財團下屬的金融機構都悉數在列,三菱財團下屬UFJ銀行持股最多為4.15%,其余財團的持股比例也在4%左右。

財團金融機構總持股比例達到了16%,為SG控股的穩定發展提供了堅實的資金基礎。

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佐川急便股東信息

三、佐川急便憑什么做好綜合物流

綜合物流的門檻要比普通快遞高的多,那么作為一個快遞企業佐川急便如何利用8年時間搖身一變成為綜合物流企業?

(1)穩定的商流支持。據日本政府統計,在越南共有3200余家日本企業,而很多的日本企業都與SG控股有深度合作,形成了獨有的日本式捆綁效應;在日本國內有像樂天這樣綜合的強勢企業與SG控股就通信建設展開重要合作。有穩定的商流就意味著SG控股有持續的市場營收,也給SG控股發展綜合物流奠定了發展基礎。

(2)資金流有財團支撐。資金流是一個物流企業發展的命脈,而佐川急便卻無需為資金發愁,這與佐川急便背后的股東有著重要聯系。前面有分析,日本三菱、三井等綜合性財團的支持,為SG控股提供了資金支持,另外三菱、三井財團本身擁有大量制造企業,也為SG控股提供了訂單支持。

比如持股最多的三菱財團,而截至2021年,三菱財團仍有八家企業位居世界500強,包括5家三菱品牌企業:三菱商事,三菱日聯金融集團,三菱電機,三菱重工,三菱化學。還有三家生態企業:JX控股(由日本石油和新日礦整合而成),東京海上日動火災保險,明治安田生命保險。

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(3)海陸空鐵全方位物流網。佐川急便在發展綜合物流之前以發展快遞行業為主,主要的運輸方式也以公路運輸為主,在全日本范圍內共擁有2.7萬輛車,但缺少水、鐵、空資源。

為此SG控股與日本鐵路Japan Freight公司展開合作,獲取日本的鐵路資源,并在海外與歐洲鐵路企業合作,深度布局歐洲市場。在航空方面SG控股與日本郵政于2021年與日本郵政簽訂了戰略協議,SG控股可充分調動日本郵政覆蓋全球的航空資源。

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在海運方面,2014年SG控股收購了在科倫坡證券交易所上市的大型物流公司EXPOLANKA HOLDINGS超過51%的股份,獲得了該企業的管理權的同時也獲得了其在亞洲的海上資源,幫助SG控股布局海陸空鐵協作網絡。

(1)現代物流樞紐為后盾。佐川急便能夠發展成為一個綜合物流企業與他的發展模式很有關,前面有提到佐川急便的發展模式與京東物流十分相似,為了滿足上游直達下游的供應鏈網絡的需求,佐川建設了與京東物流“亞洲一號”的相類似的綜合物流中心 “X Frontier”,并于2021年投入運營。

X Frontier可以實現自動揀選、自動存儲,自動出庫的一系列工作。據佐川急便介紹,“XFrontier”目前有最新的5種自動分揀機,每小時分揀能力大概在100000個包裹,滿足大批量存儲與大批量出庫的需求。

(2)SG控股智囊團,為構建供應鏈建言獻策。SG控股有一個供應鏈解決方案的智囊團GOAL。這個智囊團是為解決客戶的而組建,利用SG控股的物流資源解決企業在發展過程中涉及供應鏈或物流的問題,通過深層次協作增加客戶粘性。

不過,在中國市場,佐川急便仍不像UPS、DHL等美歐企業發展得勢。2021年,SG控股與阿里巴巴集團旗下菜鳥”簽署運輸合同,菜鳥網絡負責把在阿里跨境電商網站上開店的日本企業的產品運到中國。

(作者:Sweeney)

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